La principale difficulté à laquelle la plupart des investisseurs particuliers (même aguerris) sont confrontés, est sans aucun doute la régularité et la constance dans leur performance.

Plusieurs facteurs poussent un trader à voir sa performance se détériorer, d’autant plus que le flou total règne sur les marchés saisis d’une nervosité rarement atteinte.

Voyons ensemble les principales causes de contre-performance.

Facteur 1 : L’impact psychologique
Je vous en parle souvent, la première source de perte de capital est l’impact psychologique. En effet, le trading n’est pas une activité comme une autre et soumet l’investisseur à des contraintes de stress éprouvantes.

Ces phases poussent souvent la plupart des débutants à prendre les mauvaises décisions.

L’étude de Kahneman et Tversky en 1979 nous démontre qu’au-delà de la stratégie, trop souvent privilégiée par les novices, c’est avant tout la préparation et le conditionnement strict de ses prises de décision qui doit être prioritaire.

Facteur 2 : La gestion du risque
Ce n’est pas un secret, Jérôme Kerviel en est l’exemple vivant, la gestion de l’exposition et du risque sont déterminantes.

Savoir maîtriser la taille de ses positions, le positionnement de ses stops ou encore adapter son exposition aux conditions de marché fait partie des fondamentaux pour réussir.

Vous devez absolument éviter les grosses pertes pour parvenir à travailler sereinement. Regardez ci-dessous les deux scénarios que je vous propose.

Si vous enchaîniez une série de 5 pertes consécutives, une prise de risque de 2% par trade limiterait le drawdown à 10% alors que pour une prise de risque de 5% vous auriez déjà perdu 25% de votre capital.

Mais la conséquence, au-delà de la perte pure est l’impact psychologique (on y revient !) que cela va produire chez la plupart des traders. En effet pour reconstituer son capital, il vous suffira dans le premier cas de gagner 11%, ce qui est relativement aisé si l’on a une bonne méthode. Mais les choses se compliquent dans le deuxième scénario puisqu’il faut réaliser un gain de 33% pour revenir à l’équilibre.

Dans ce second cas, le plus souvent, la tentation sera forte d’augmenter sa prise de risque pour "se refaire" et sans aucun doute accélérer un peu plus la chute du capital.

Préparez-vous !
Ce qui vous permet d’éviter les deux premiers facteurs de perte est la préparation de votre trading plan.

Comme une entreprise et son business plan, vous devez préparer votre itinéraire vers la performance. En effet, vos objectifs, vos points forts et faibles, vos contraintes doivent être compilés dans un plan qui vous permettra de savoir où vous en êtes et quelle est la meilleure façon d’aborder le marché pour vous.

La prise de recul nécessaire pour ce travail d’autoévaluation est très souvent bénéfique pour le trader.

Et adoptez une stratégie systématique
Si le suivi de tendance reste une des meilleures stratégies pour gagner, il reste à savoir l’appliquer avec méthode. C’est là, que l’approche systématique prend tout son sens. En effet, alors que les marchés sont hésitants, l’avenir incertain, vous devez systématiser au maximum vos prises de décisions avec des conditions claires d’entrée, d’objectif et de protection du capital.

Ne laissez pas la place à l’ambiguïté ni à l’hésitation.

A titre d’exemple, si le trading discrétionnaire peut poser quelques problèmes d’efficacité en ces périodes agitées, les abonnés d’Agora Forex ont pu gagner plus de 12% depuis le début de l’année grâce à notre stratégie quotidienne purement systématique.

En 15 minutes chaque matin avec une méthode stricte et éprouvée, ces traders sont restés à la fois imperméables aux troubles et au flou qui règnent sur les places financières.

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Jérôme Revillier

Jérôme Revillier, stratégiste sur le marché des changes, est co-fondateur d'une société de développement de systèmes automatisés de trading.

Passionné par le trading et son impact émotionnel chez l'homme, il oriente ses recherches vers les solutions de trading systématique et l'optimisation de la gestion des risques.

Conseiller et stratège auprès de professionnels des marchés et de sociétés de gestion, il s'affirmera rapidement comme LE précurseur francophone du Forex pour les particuliers.

Orateur réputé et de conviction, il est fréquemment invité lors d'évènements reconnus comme le salon Actionaria, salon du Trading ou de l'Analyse Technique où des centaines d'investisseurs assistent à ses présentations.

Intervenant spécialisé pour l'institut de la Bourse où il réunira près de 600 personnes pour le Forexday, et sollicité également par des acteurs institutionnels, il parcourt entre autres, la France, la Suisse et la Belgique pour rencontrer les investisseurs et leur faire partager son approche des marchés lors de séminaires de formation.

Fort de cette expérience et de cette vision unique des investisseurs particuliers et de leurs difficultés, il développe en 2010, en exclusivité pour les Publications Agora, un service de trading unique sur le Forex : FxProfitTrader.

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