Vous savez que je suis les terres rares de très près.

Pourquoi ?

Tout simplement parce que nous assistons à l’émergence d’un secteur minier à très fort potentiel.

Il y a là de très belles opportunités à saisir, à condition de s’y intéresser, et pour qui sait attendre…

Stratégiques et irremplaçables
Sans terres rares, pas de voitures hybrides, pas d’iPhone ni de PDA, pas d’écrans plats, pas de solaire ni d’éolien rentable, pas de lampes à LED basse consommation. Pas de défense nationale non plus (elles sont indispensables dans l’armement). Pas de raffinage pétrolier efficace… et j’en passe.

Les technologies occidentales de pointe ne peuvent PAS se passer des terres rares.

Et 25% des nouvelles technologies qui émergeront dans les décennies à venir reposeront sur les terres rares.

Les terres rares sont entre les mains de Pékin
La Chine produit 95% de la production mondiale des terres rares, des éléments métalliques hautement stratégiques et irremplaçables (pas d’ersatz).

Jusqu’ici, cela ne posait pas de problème…

Sauf qu’aujourd’hui, la Chine nous coupe les vivres !
La Chine a toujours inondé la planète de terres rares. Mais aujourd’hui, c’est fini. La Chine veut les garder pour elle et réduit massivement ses exportations.

En 2004, elles s’élevaient à 60 000 tonnes.

En 2007, elles ont été limitées à 40 000 tonnes. Une baisse de 33% !

En 2009, elles se seraient élevées à 30 000 tonnes.

Et les coupes devraient encore être plus drastiques en 2010 !

Pas de doute…

L’étau se resserre. Les industriels sont pris à la gorge
▪ Le 13 août dernier, coup de tonnerre.

Dans son plan 2009-2015 pour le développement des terres rares, Pékin annonce vouloir bannir carrément les exportations de dysprosium, terbium, thulium, lutétium et yttrium. Les exportations des autres terres rares étant strictement contingentées, à moins de 35 000 tonnes maximum par an.

▪ Et je ne vous parle même pas des taxations des terres à l’exportation qui s’élèvent pour certaines terres jusqu’à 25% ! DISSUASIF…

Les Occidentaux crient au scandale, saisissent l’OMC et déposent plainte…

Juin 2010 : la Chine frappe à nouveau, persiste et signe
Elle annonce la "reprise en main" par l’Etat du secteur de production des terres rares.

Objectifs :

- Fermer toutes les mines illégales et ainsi supprimer les exportations frauduleuses
- Concentrer l’extraction dans les mains 3 à 5 grosses sociétés publiques à terme
- Unifier le réseau de transport, distribution et de vente des terres rares (TR)

Parallèlement, toute nouvelle licence d’exploitation est interdite. Plus aucune licence ne sera délivrée jusqu’au 30 juin 2011.

En clair et sans décodeur, la Chine fera le prix. Pékin contrôlera directement 100% du marché.

Sueurs froides…

Car la demande mondiale en terres rares a doublé et doublera encore
L’offre disponible fond comme neige au soleil. Mais la demande mondiale de terres rares a doublé sur les sept dernières années et devrait encore doubler d’ici à 2013.

Certains disent même qu’elle pourrait croître de 50% par an d’ici à 2015 !

La croissance est exponentielle.

Pas de doute : Coup de ciseaux en vue. Danger…

Alerte rouge !
▪ Le 17 juin, Bruxelles tire (enfin !) la sonnette d’alarme, dresse la liste des "métaux critiques" et s’inquiète de la pénurie à venir.

▪ Aux Etats-Unis, les terres rares sont considérées comme stratégiques car indispensables à la défense. Cinq d’entre elles sont qualifiées de "hautement critiques". Et le Pentagone en conserve un "stock stratégique".

Des pelles, des pioches, vite !
Depuis quelques mois, les mineurs reprennent leurs pelles et leurs pioches pour creuser après les terres rares. Il y a urgence.

Les industries des hautes technologies, de la défense, et toutes les technologies "vertes" au sens large en dépendent. Le compte à rebours a commencé.

Il ne fait pour moi aucun doute que ces quelques petites minières lancées dans la course seront gratifiées lors de la mise en route de la production.

Encore faut-il savoir être patient
Créer, développer et mettre en production une mine peut prendre 8-10 ans. Mais l’opération sera très rentable, à n’en pas douter. Et ceux qui auront été de l’aventure ne le regretterons pas.

Malheureusement, au temps du trading intraday, du scalping et des mouvements boursiers "de masse", ce message contrarien est inaudible.

Et c’est bien dommage…

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En attendant, restez à l’écoute !

Isabelle Mouilleseaux

Isabelle Mouilleseaux

Isabelle Mouilleseaux rédige chaque jour l'Edito Matières Premières & Devises (Publications Agora), une lettre internet gratuite consacrée au marché des matières premières et au marché des devises. Passionnée depuis toujours par la Bourse et par tous les marchés financiers, Isabelle s'est spécialisée dans les matières premières et veut permettre à l'investisseur particulier de découvrir et de comprendre l'investissement sur ce marché , ainsi que celui du Forex.
 
L'Edito Matières Premières & Devises est bien plus qu'une chronique quotidienne. C'est un pôle d'activités centré sur les matières premières et les devises qui vous donne les moyens de suivre et de maîtriser ces marchés ! Vous y trouverez des conseils, des opinions, et des avis d'experts. Vous pouvez recevoir gratuitement l'Edito Matières Premières & Devises en cliquant ici.

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